1935年10月22日中共與東北軍交戰，俘住107師619團高福源團長，高福源獲釋，建立友好關係，高福源隨後返部隊報告後，帶張學良安排的兩頭毛驢馱運罐頭食品1936年1月16日送到瓦窯堡答謝。少帥此刻起彈藥除外，曾金援紅軍，也曾借款應急，但有還。

皖南事變，是國共合作關係主要的轉變點。當時是毛澤東主張與國黨全面破裂，但劉少奇等有些同志持不贊成的看法。1941年1月14日，毛致電彭德懷等:中共中央決定在政治軍事上準備作全面大反攻，救援新四軍，粉碎反共高潮。毛澤東堅持:要有決心打到四川去。毛當時詢問彭德懷，三個月內華北能抽出多少兵力?

1934年6月蔣廷黻赴歐考察前，蔣介石接見指示:盡可能把時間用在蘇聯，研究中蘇合作的可能性；這是備案，當時結盟主目標應是德國。蔣介石擔心蘇聯援助中共，也擔心新疆盛世才過度親蘇，史達林由於忙於整肅內部，專制奪權；實際上東方有日寇，蘇聯態度也不得不親善蔣政府。鄧文儀擔任駐蘇聯武官，1935年年中返國述職，曾向蔣彙報蘇有援華意向。

新疆是在1884年清朝建省。共和國成立後新疆都是督軍楊增新領導管理，1924年6月新疆督軍楊增新槍決喀什噶爾提督馬福興，引起恩怨，直到1928年遇刺，改由其部下金樹仁繼任。

1941年7月，德懷特艾森豪在第3集團軍克魯格手下，擔任上校參謀長，集團軍要進行路易斯安那大規模的8、9月夏季演習，這次演習，克魯格的24萬軍隊要側翼進攻「侵入」路易斯安那，而第2集團軍利爾以18萬軍隊「保衛」著路易斯安那(美國)。這是美國史上當時動員最大的演習。總參謀長馬歇爾堅持進行大規模的戰爭演習，因為必須大規模才能找出實際作戰時，哪項訓練仍然不足，以及發現裝備上的缺點，而且要由演習發現軍官誰有才能指揮作戰，還要重視後勤協調，尤其武器及附屬砲彈絕對不能混淆或散亂。

一位好的將領，要下達精確的命令，須要的要領是把複雜的事務，簡化到容易看得懂，而且有辦法制定，死板的命令要求依照程序完成；這裡是指軍隊，文職不一定如此。雖說簡單，但除了能夠做得到，而且幸運讓長官發掘，自己的團隊竟然有這種將才，艾森豪全部具備，他的伯樂是馬歇爾將軍。

(接上篇)潛艇狀況非常糟糕，對空和對海潛望鏡都已經被破壞，無法旋轉，電池艙的7個電池液在溢出，柴油機冷卻水凸緣破裂，回聲和音響探測裝置都已經失靈。哈爾發電報告鄧尼茨：儘管美國解放者飛機已清楚地看到艦艇橋上的紅十字旗，但仍轟炸低空攻擊5次，現在救援工作停止，全部落水人員都已離開潛艇，正向西航行。17日零時19分，鄧尼茨覆電：不要讓潛艇的安全受到影響，採取一切措施，包括停止救援行動，不要再指望敵人寬容和憐憫。