预计美联储2019年加息一次

从目前来看,全球经济增速乏力,经合组织OECD将全球2019年经济增速预期由3.5%下调至3.3%。在全球贸易形势恶化,经济增长放缓下,美国也难独善其身。美国通胀压力放缓,2月核心CPI回落至2.1%,2月新增非农就业人数仅2万人,尽管将单月数据看做趋势性下跌拐点有些牵强,但至少意味着暂停走强。因此在这种背景下,美股仍有下行空间。另外,连各国央行都已纷纷加入大妈购金行列,只能说黄金“你值得拥有”。

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看多黄金的资金此起彼伏

虽然黄金市场近期遭遇重挫,但这并未影响高盛这一投行对黄金的看涨态度。在3月4日的最新报告中,高盛预计黄金涨势将延续下去,并将黄金3个月、6个月和12个月的目标价均上调25美元,分别至1350美元/盎司、1400美元/盎司、1450美元/盎司。高盛还建议对大宗商品采取中性立场,称大宗商品不再被显著低估。

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黄金大幅调整机会来临

目前的情况看,国际黄金价格正在承受着下行压力,2018年年底呈现的辉煌走势有所转弱。总体而言,当前黄金价格上行动力不足主要受到两方面因素的共同影响。一方面,市场风险偏好近来有所回暖,避险情绪的减弱对黄金价格形成利空,而黄金需求的基本面也未能形成有效支撑,目前市场情绪仍是显著的影响因素。另一方面,美国经济数据的喜忧参半以及美联储对于加息的谨慎态度并未令美元呈现明显的疲软下行态势,美元的坚挺令黄金很“受伤”。

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黄金市场处于恢复性上涨趋势中

去年9月,美联储在全球经济尤其是新兴市场十分脆弱的情况下,一如既往地坚持加息,刺激海外资金大批回流美国,引发全球金融市场动荡。随后,去年12月美联储继续坚持加息甚至威胁到了美国本土市场,引发去年年底美股的暴跌。今年美联储明显改变口径,从去年年底预期今年可能加息两次,到今年1月联储表示并不急于加息,美联储态度明显转“鸽”。

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油价未来走势回归基本面

继OPEC+的减产计划自1月实施以来,沙特和俄罗斯上周作出进一步扩大减产力度的承诺。最新的月报显示,OPEC在1月的总产量已降至3080万桶/日,自减产以来已经累计下降80万桶/日,这在很大程度上是由于沙特希望通过减产来加速价格上涨的努力。沙特1月份原油产量比去年12月减少了35万桶/日,目前仅为1020万桶/日,超出了此前承诺的减产目标。

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2019年各国央行持续买入黄金

2月份中国央行继续购买黄金的新闻成为本周财经新闻的头条。这是央行连续增加黄金储备的信号。今年1月份,中国黄金储备再次增加,涨至5994万盎司;长时间以来,在许多国家避开美元的同时,中国并未增持黄金;中国持有的黄金价值达到793.19亿美元,和去年年底相比增幅超过30亿美元。

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黄金仍是经济和政治的晴雨表

上周五FOMC声明称,就业市场走强,经济活动稳固。失业率维持低位。准备在必要情况下改变资产负债表的规模和构成;准备好调整资产负债表的正常化,完成资产负债表正常化的任何细节。在利率政策上继续采取目前的下限管理办法;承诺在未来行动上保持耐心。声明打算继续实施这样的政策,即充足的储备确保货币控制主要通过设定美联储管理的利率来实施,而不需要积极管理储备。

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黄金2019先涨后跌概率增大

每逢岁末年初,做一个全年性的展望是黄金市场分析的重头戏。然而,回顾历史时,我们不得不承认每年年初的全年市场展望会有相当一部分与后来的实际市场走势相左。远的不说,过去两年年初的市场预期与实际走势不一致的例子近在眼前:2017年年初市场预期美国经济向好而对于欧洲经济和政治形势悲观,因此2017年年初市场洋溢着美元乐观预期和黄金悲观预期,然而2017年却是美元走势下行而金价整体向好的一年;2018年年初市场对于欧元紧缩充满期待而对于美国经济则热情下降,因此2018年年初市场充满着美元悲观预期和黄金乐观预期,然而2018年却是美元走强和金价整体向下的一年。

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